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中泰国际:南下资金已被套 何时能撑起港股?

作者:admin 时间:2022-05-25 17:20

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  财联社4月27日讯(编辑 黄晓峰),美股昨夜大跌,纳指跌近4%,港股ADR指数较香港收市跌超2%。中泰国际发布研报称,除非后续A股出现赚钱效应,否则不要期望南下资金成为支撑港股的主力。

  中泰国际表示,4月26日港股在科技股及消费股带动下缩量反弹,恒生指数微升65点或0.3%,收报19,934点。恒生科指上升2.9%,收报3,915点。大市成交为1,227多亿港元,港股通净流入仅0.91亿港元。

  中央层面近期各项支持政策频出

  第十一次中央财经委员会会议4月26日召开,会议提出研究全面加强基础设施建设问题,基础设施是经济社会发展的重要支撑,要统筹发展和安全,优化基础设施布局、结构、功能和发展模式,构建现代化基础设施体系,为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。

  内地证监会4月26日晚间发布了《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》,从细节处为资本市场平稳运行提振信心。该《意见》提出要提高中长期资金占比,并做好个人养老金投资公募基金政策落地工作,指导行业机构稳妥做好产品、系统、投教等准备,鼓励行业机构开发各类具有锁定期、服务投资者生命周期的基金产品。

  国务院办公厅日前印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》提出了五方面二十项重点举措,意见围绕保市场主体加大助企纾困力度。深入落实扶持制造业、小微企业和个体工商户的减税退税降费政策。推动金融系统通过降低利率、减少收费等多种措施,向实体经济让利。港股昨日消费板块也因此走强。

  南下资金近期未见大额净流入

  即使港股已较上周明显下跌,但并未看见南下资金的大额净流入,显示信心仍然不足,特别是内资的大盘A股处于单边跌势的情况下,可能削弱买入港股的诱因。

南下资金近期数据南下资金近期数据

  此外,过去三个月南下资金的主力成本价大约在23,500点的水平,而去年初的成本价普遍更达到27,000点以上,因此过去一年多大部分南下资金基本上是明显亏损。

  由于公募基金是南下资金的主力,而基金长期处于高仓位的运行,除非后续A股市场出现赚钱效应,否则不要期望南下资金成为支撑港股的主力。

  海外资金成本上升 稳健的科技股是首选

  香港科技股昨日反弹,但昨夜美股再跌。中泰国际表示,中概股或科技股仍然面对:1) 内地政策监管;2) 基本面低迷;3) 中概股潜在退市压力;4) 美债无风险利率上升的影响。

  较早前时隔八个多月以来首次的版号重启,极具象征意义,或预示针对游戏行业的监管已出现拐点,甚至成为其互联网监管放松的先行指标,投资者可能需要看到更多的监管放松的信号才会增加对科技股的配置。

  在海外资金成本上升的环境下,预计资金会优先流入盈利基础较为稳健,并且有大量现金流或经营效率持续改善的企业,趣胜777,例如腾讯或美团,其他还在烧钱阶段或没有盈利的科技企业或中概股,股价仍然会较为低迷。相信短期内科技股的走势仍然非常波动。




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